یک دانشمند گمراه به بیگانه‌ای از سیاره زهره به نام زانتار کمک می‌کند تا به زمین بیاید تا به زعم خود به «حل مشکلات بشر» کمک کند. با این حال، به محض ورود زانتار به زمین، به سرعت مشخص می‌شود که این موجود سیاه استخوانی با سه چشم و بال‌های خفاشی، نقشه‌های پنهانی در سر دارد.

جی. سی. که پدرش یک باپتیست افراطی جنوبی است، در دوران نوجوانی طغیان کرده و به یک باند موتورسوار می‌پیوندد و رهبر آن‌ها می‌شود. او در حین یک گشت‌وگذار، مکاشفه‌ای مذهبی و پیامبرگونه را تجربه می‌کند و یک سفر زیارتی تحت تأثیر ال‌اس‌دی را به سمت زادگاهش رهبری می‌کند؛ جایی که رهبران کلیسای محلی را به چالش می‌کشد و حتی با خشمی مقدس، میز و صندلی‌ها را واژگون می‌کند، درست مثل... خودتان می‌دانید چه کسی. آیا عیسی مسیح دوباره روی زمین متولد شده است؟

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.